מהי צוואה הדדית

עכשיו, אחרי שלמדנו על אופן ביטולה של צוואה הדדית נעמוד על העיקרון של "איסור עשיית צוואה חדשה" לבן הזוג שנשאר ומשמעות ההגבלות.

כאמור, כבר עמדנו על עיקרון ההסתמכות, אשר בתמצית, קובע, כי הצדדים מסתמכים אחד על השני, כי ביום שבו ילך הראשון, יוכל לסמוך על השני שיקיים את הוראות הצוואה ההדדית שערכו יחד, קרי, העברת שארית העיזבון ליורשים שהוסכם שייהנו לאחר מות שניהם.  

כמו כן, הערנו, כי חל איסור על בן הזוג שנשאר בחיים לערוך צוואה חדשה ושונה מהוראות הצוואה ההדדית וכן, כי ככל והיה רוצה לעשות כן, יהיה על בן הזוג שנותר בחיים להשיב לעיזבון הראשון את כלל שוויו וזאת למטרה אחת ויחידה: כי אז שווי עיזבונו של מי שהלך ראשון ביום מותו יעבור לאותם יורשים שהסכים עליהם בצוואה ההדדית, ולשם הבהירות, להלן הדוגמה המסדרת הבאה:

בני זוג ערכו צוואה הדדית ובתמצית: ציוו ראשית האחד לשנייה את כלל רכושם שיעשה בן הזוג שנשאר ברכוש כבשלו, ולאחריו (הנה יורשים לאחר יורש) כל שיישאר מהעיזבון יעבור לשלושת ילדיהם באופן שווה.

לימים הלכה בת הזוג לעולמה ועל כן פנה בן הזוג לבקש צו לקיום הצוואה וקיבל לידיו את כלל רכוש הצדדים.

רצה הגורל וסכסוך עמוק ניטש בין בן הזוג והאב שנשאר בחיים עם אחד מילדי הצדדים, ולכן פנה האב לעריכת צוואת יחיד חדשה שמדירה את הבן מעיזבונו. והרי עיזבונו כולל בתוכו את עיזבונה של האם, תחת הנחת האם, כי בלכתו של בעלה, יעבור כל שנותר מהעיזבון לשלושת ילדיהם באופן שווה.

עם מותו של האב, הגיע התיק לפתחו של בית המשפט ודרך החלטתו יובהר העניין המשפטי בנקל: בית המשפט החליט לתת צו לקיומו של צוואתו החדשה של בן הזוג והאב, אך בתנאי שעיזבונו ישיב לעיזבון בת הזוג והאם את כלל שוויו לפי יום מותה. שווי עיזבון האם יחולק בין שלושת הילדים ושווי עיזבונו הנותר של האב יחולק בין שני הילדים שביקש שיירשו אותו.

באותו מקרה, חשוב להבין, כי שווי עיזבון הצדדים ירד באופן ניכר מיום מותה של האם ועד ליום מותו של האב, כך יצא שהבן המודר קיבל לידיו מנה שלא הייתה קטנה בהרבה ממנות אחיו, שכן חלקו חושב מעיזבון ה\אם אשר באותם ימים כלל יותר נכסים וכספים.

אז מה בעצם קרה? דה-פקטו עריכת צוואתו של בן הזוג שנותר נתפסה בעיני בית המשפט כ"הודעת" צד אחד לצוואה הדדית על ביטולה של הצוואה. מאחר והודעה זו כבר בלתי רלוונטית, שכן צד אחד כבר "הלך לעולמו", הרי שהיה עליו להשיב לעיזבון האם את שווי עיזבונה.